ビクター/ビクトリア

1934年冬のパリ。同棲中のリチャードと口喧嘩をしたゲイの初老芸人トディ（ロバート・プレストン）は、浮かぬ顔で勤め先のナイト・クラブリュイにゆく。折しも、一人の女が経営者ラビスのオーディションを受けていた。ワイン・グラスが砕けるほどの凄いソプラノだったが、ここではそんな声は必要なかった。ここ数カ月、職がなくアパートの大屋からは、うるさく家賃の催促をされていた。一方リュイでは、トディがリチャードと一悶着をおこし、クビになってしまう。