발라드 오브 월리스 아일랜드

별난 복권 당첨자 찰스는 자신의 최애 밴드 맥과이어 모티머의 재결합을 꿈꾼다. 밴드멤버이자 전 연인이 월리스 섬에 있는 자신의 집에서 열리는 공연 무대에 올라달라는 초대에 응하면서 그의 판타지가 현실이 된다. 찰스가 꿈의 무대를 사수하려고 애쓰면서 오래된 긴장감이 다시 수면 위로 올라온다.