왓 해픈즈 앳 나이트

눈 덮인 유럽의 한 마을로 입양을 위해 방문한 미국인 부부가 있다. 그들은 으스스한 호텔에서 샹송 가수, 사업가, 신앙 치유사 같은 기묘한 인물들을 만나게 된다. 아기를 찾아 나서는 동안 현실과 환상의 경계가 흐려지고, 두 사람은 자신들의 삶을 되돌아보게 된다.