두 명의 건달들에게 강간당하고 양팔을 잘린 채 "성스러운 피"를 흘린 처녀를 신으로 모시는 기괴한 종교 집단의 교주인 어머니는 아버지에 의해 양팔을 절단당한다. 그 광경을 목격한후 충격으로 정신이상이 된 아들 피닉스는 그후 팔이 없는 어머니와 기묘한 일심동체를 이루어 마임쇼를 하기 시작한다. 한편 피닉스는 어머니의 지시에 따라 자신에게 접근하는 모든 여자를 엽기적으로 살해하지만, 어릴 적 애틋한 감정을 품었던 소녀 알마에 의해 마더컴플렉스에서 벗어나 자신을 되찾는다.
