여름방학을 맞아 고모가 있는 시골에 내려온 수진. 수진은 예은이 혼자 그림을 그리던 곳에서 우연히 예은을 발견하고 그들은 그렇게 여름 방학을 함께 보내게 된다. [제21회 한국 퀴어 영화제]