한여름밤의 미소

세기 전환기의 소도시에서 변호사 프레드릭 에게르만은 천진난만한 아내 앤과 일찍 결혼해 얻은 장성한 아들 헨릭과 살고 있다. 순수한 그의 아내 대신 에게르만은 연극 공연 후 전 애인 데시리를 만난다. 데시리를 에게르만은 자신의 집에 데려가고 에게르만은 그녀의 현재 애인이자 법관인 말콤의 잠옷으로 갈아입는다.갑자기 데시리를 만나러 온 말콤은 두 사람을 보고 에게르만을 내친다.