구름에서 저항까지

두 개의 에피소드로 구성된 작품이다. 첫 번째 에피소드는 체사레 파베세의 『레우코와의 대화(Dialoghi con Leucò)』 에서 발췌한 여섯 개의 고전 신화 이야기를 엮었다. 두 번째 에피소드는 파베세의 소설 『달과 모닥불(La luna e i falò)』 를 바탕으로 한다. 제2차 세계대전 이후, ‘서자(The Bastard)’라 불리는 한 이민자가 북이탈리아 랑게 지방의 고향 마을로 돌아오지만, 그가 알던 사람들은 모두 세상을 떠났고, 전쟁은 사람들 사이의 관계를 돌이킬 수 없을 만큼 바꿔놓았다.