미녀와 야수

줄리는 파산한 상인의 막내딸이다. 아버지를 구하기 위해 자신의 삶을 희생하기로 결심한 그녀는 숲속의 마법에 걸린 성으로 향하고, 그곳에서 새를 닮은 괴물 네트보르(Netvor)를 만나게 된다. 네트보르는 점차 줄리를 사랑하게 되지만, 동시에 그녀를 죽이고 싶은 짐승 같은 충동을 억눌러야만 한다.