Case 10 表と裏のバラッド モースは前作で犯人と間違われ刑務所に入り、真犯人を追い詰める際にサーズディ警部補は負傷する。 モースは警察署には行かず悩んでいたが、近くで殺人事件が起き、我慢できない。 トリックはよくあるパターン。 Case 11 遠き理想郷 有名なスーパーチェーン店で毒物混入事件が起き、犯人から脅迫される。 そろそろモースに恋人が欲しいところだが、候補者が登場したかも。 Case 12 森の怪物 美人の留学生が失踪、以前にも同じような事件があり、被害者は植物状態だった。 更に行方不明者が出たり、川辺で人間の片腕が見つかったりする。 今回の犯人には驚く。 Case 13 愛の終止符 ギャングのボスが死んだため跡目争いが起きると考えたサーズディ警部補は手荒なことをやり始め停職となる。 一方、会社社長が殺されたり、モースの恩師から頼まれごとがあったりする。 愛の終止符とはモースのことで可哀そう。 そろそろ恋人が欲しいが、美人の金髪巡査がいいかも。