殺人鬼ミスター・メルセデスことブレイディは昏睡状態で意識はなかった。 しかし医師が無断で新薬を処方したところ、近くに居る人たちに憑依するようになる。 引退しているビルはブレイディを疑っていたが、突拍子もないことなので誰からも相手にされない。 シーズン３があるのが驚き。