제1화 지혜로운 칼라프 왕자
제2화 코레스미어 왕국과의 전쟁
제3화 투란도트 공주의 수수께끼
제4화 류와의 만남
제5화 희생 당하는 왕자들
제6화 모험을 떠나는 칼라프 왕자
제7화 위기에 빠진 아메드 왕자
제8화 황사 속에 핀 우정
제9화 중국에 도착한 칼라프 왕자
제10화 수수께끼에 도전하는 칼라프 왕자
제11화 류의 죽음
제12화 결혼하는 칼라프 왕자와 투란도트 공주
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페르시아 지방에서 전해 내려오는 '칼라프 왕자와 투란도트 공주 이야기'를 만화로 옮겼다. 아름답지만 차가운 마음을 지닌 투란도트 공주는 결혼을 서두르는 아버지의 성화에 못이겨 자신이 내는 세 가지 수수께끼를 맞추는 사람과 결혼하겠다고 공언한다. 수수께끼를 못맞추는 구혼자는 자신의 목숨을 내놓아야 하지만 공주의 미모에 반한 왕자들은 수수께끼를 풀기 위해 투란도트 공주가 살고 있는 궁으로 몰려 와 모두 죽고 만다. 나라를 잃고 사막을 떠돌던 타타르 왕국의 칼리프 왕자는 이 소문을 듣고, 공주의 수수께끼에 응한다.