사랑과 모험을 동경하는 웬디. 어느날 밤 그녀의 방으로 날아든 피터팬은 모든 걱정을 잊고 환상으로 가득찬 ‘네버랜드’로 떠나자고 그녀를 유혹한다. ‘비밀의 키스’를 간직한 웬디는 네버랜드에서 피터와 ‘문라이트 댄스’를 추면서 사랑에 빠지지만, 피터는 사랑이 뭔지 모른다. 둘 사이에 대한 팅커벨의 질투가 극에 달할 무렵, 웬디는 피터에 대한 복수심에 불타는 후크에게 납치당하는데…. 과연 위험에 빠진 피터와 웬디를 구할 키스와 눈물의 비밀이란?