회사가 어려워지자 일을 그만둔 중년의 남자는 옛 애인의 기억을 떠올리며 그녀를 찾아보기로 한다. 그러나 그녀의 행방은 찾을 수 없고 그는 갑자기 나타난 다른 여자들과 만나면서 이상한 상황에 내몰린다. 남자는 점점 불안에 휩싸인다. [제23회 부산국제영화제]