팔레스타인 학교 교사인 바셈은 자신의 아들과 관련된 비극적인 사건으로 큰 상처를 입고 아내와의 결혼도 파국을 맞게 된다. 이후 그는 형의 죽음으로 아픔을 겪는 학생 아담과 가까워지며 예상치 못한 전환점을 맞게 된다. 동시에 영국인 사회복지사 리사와도 예상치 못한 인연을 맺게 된다. 한편, 미국의 저명한 변호사와 그의 아내는 팔레스타인 저항 단체에 의해 억류된 이스라엘 군인인 아들의 송환을 위해 고군분투한다. 이 단체의 포로 교환 요구는 당국과의 긴장을 고조시키며, 군인을 찾기 위한 수색이 강화되고 바셈과 아담이 사는 지역은 큰 혼란에 빠진다. [제13회 아랍영화제]
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