KGB 대령 빅터(Colonel Victor Khudenko: 제임스 프란시스커스 분)는 미모의 소녀들을 선발하여 통역사를 양성한다는 미명 아래 1급 정보요원을 만든다. 혹독한 훈련을 거친 엘레나 코슬로프(Elena Koslov: 린다 해밀턴 분)는 미래의 화려한 꿈에 즐거워하지만 정작 자신의 임무로 인해 한 미국 청년이 자살을 하자 심한 갈등에 빠진다. 그러던 중 우연히 만난 미국 청년 잭 스폴딩(Jack Spaulding: 헌트 블록 분)과 사랑에 빠지고, 엘레나는 소련 반체제 인사의 연락책으로 감시를 받던 잭에게 접근, 기밀서류를 밀반출하지 못하게 하라는 지령을 받는다. 엘레나에게 청혼한 잭은 KGB에게 수색을 당하고, 엘레나는 기밀서류를 찍은 필름을 빅터 앞으로 남기고 사랑을 찾아 망명길에 오른다.