300년에 한 번, 거북이가 재앙을 가져오지만, 신에 의해 구원을 받을 수 있다는 이토후시 마을(糸節村). 무명의 마술사인 나오코라면 신인 척 연기를 해도 들킬 염려가 없다는 판단에 따라 나오코는 마을의 청년회장인 칸자키와 미나미카와에게 '신인 척 해주세요'는 부탁과 함께 거금을 받는다. 그 뒤 우에나의 부탁으로 현재는 관료가 되어 있는 우에다의 고등학교 동창들 앞에서 나오코는 마술을 하게 되지만, 동창생들에 의해 업신여김을 받게 된 것에 화가 나 그 자리를 박차고 나온다. 한편 매장된 금을 발견했다던 동창생 중 한 명이 살해되는 사건이 발생한다.
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