휴마노이드

젊고 명석한 과학자인 마이클은 그의 엘리트 동료와 함께 특수한 태아를 특별제작된 탱크에 넣어 초인간 죠를 창조해 낸다. 초능력을 지니고 특수훈련과 교육을 받은 죠는 점차로 자신이 살인과 전투를 위해서 만교육받고 있음을 깨닫고 참다운 삶에 대해 생각케 된다. 이 사실을 안 배후단체인 모비우스 그룹은 죠를 완벽한 군인으로 만들고자 한 계획이 실패하자 그를 죽이고자 한다. 마이클과 죠는 도망을 치게되고, 모비우스의 플레밍 대령은 악의 무리에 대항해 싸워준다면 죠를 죽이라는 명령은 철회하겠다고 하나.