마담 끌로드는 파리에서 가장 품위있고 요염한 여인으로 파리 사교계를 주름잡고 있다. 그녀는 젊고 아름다운 여인들에게 보수를 주고 각국 대사나 요직의 인사들에게 접근시킨다. 이를 알아차린 각국 정보 당국은 마담의 미인망을 감시하고 마담측에서도 경계하는 형국에 이른다. 사진기자 다비드 에반스는 자신의 출세를 위해 마담의 여인인 자기 애인을 이용하려 드는데, 마담은 오히려 이를 역이용할 계획을 세운다. 에반스의 애인에게 철저한 훈련을 시켜 사교계의 새 별로 등장시킨 다음, 이 여자를 미끼로 미핵잠수함에 대한 정보를 얻으려는 것이다. 끌로드의 여인은 미대사에게 접근하고, 워싱턴은 이를 저지시키는 작전을 편다. 한편 에반스는 무리한 계획으로 위험에 빠지고, 그를 죽이려는 음모가 비밀리에 계획된다.