형기를 끝낸 로맥스가 자신을 배신했던 옛 동업자 샘 폴리를 찾아 나선다. 이를 안 샘은 젊은 총잡이를 고용하고 로맥스를 죽이지는 말라고 당부한다. 분별없는 총잡이들 때문에 로맥스의 갈길은 험난하다. 그는 도중에 고아소녀를 떠맡게 되고 교양과 미모를 갖춘 미망인 줄리아나를 만나면서 새로운 사랑에 눈뜨게 된다.
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