외딴 곳에 자리잡은 대저택. 그곳에서 두번의 끔찍한 살인사건이 발생한 후 그집은 12년간 버려지게 된다. 12년 동안 비어있던 그집에 살고 있는 여인 미씨(Missy: 캐서린 킨몬트 분). 그녀는 자신이 살인을 저지른 장본인이라고 믿고 있다. 그러나 지나친 마약복용으로 정신이 혼미한 그녀는 2건의 살인에 대해 기억하는 것이 거의 없다. 다만 지난 12년간 그녀를 그집에 숨겨준 론이라고 말하는 사건 당일의 일들을 그대로 밑을 뿐인데. 마약에 취해 섹스와 환각에 사로잡힌 여인 미씨. 한편, 저택을 방문한 부동산 중개업자 도티(Dottie: 메리사 무어 분)는 그집에 들어서자 피로 얼룩진 고문실, 끔찍한 모습으로 죽은 친구의 모습 등 12년간 그토록 잊으려 했던 소름끼치는 과거의 기억들을 떠올리며 공포에 떤다. 그녀는 바로 살인이 일어나던 날 밤, 그곳에 있었던 것인데. 도티는 그집을 구입하려는 여배우 브리아나(Brianna: 줄리 휴즈 분)를 단념시키려 하지만 그녀는 도티의 말을 무시해버리고 저택으로 이사온다. 사나운 폭풍이 불고 격렬한 폭우가 내리던 날 밤, 브리아나와 그녀의 친구 켈리(Kelly: 로리사 맥코마스 분)를 비롯한 3명의 남녀가 그 집에 머물게 되고 이상한 속삭임과 음산한 웃음 소리를 듣게 된다. 알 수 없는 힘에 이끌린 그들은 아무에게도 밝히지 않던 자신의 가장 은밀한 성적 비밀과 환상을 이야기하며 성인 게임을 시작하고 폭풍우가 더욱 격렬해짐에 따라 그들의 게임과 환상도 더욱 더 격해지는데.
