신부였던 로렌스 새넌은 일요 성경 학교의 교사와 불건전한 관계를 가졌다는 신도들의 증언때문에 성직을 박탈당한다. 그로부터 2년 후, 새년은 맥시코로 건너가 관광 가이드로의 삶을 살고 있었다. 어느날 주디스 펠로우즈가 이끄는 침례교도 일행을 안내해주게 되었을 때, 주디스의 조카인 샬롯 구달과 만나게 된다. 섀넌이 전 성직자였다는 걸 안 샬롯은 지속적으로 섀넌을 유혹하고, 주디스는 섀넌이 샬롯을 부정하게 유혹했다며 매도하기 시작한다.
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