노노는 아버지처럼 세계 최고의 경감이 되기를 원하지만, 늘 말썽만 일으킨다.  성인식이 있는 이틀 전, 노노는 자신을 바른길로 인도해 줄 삼촌에게 보내진다. 하지만 삼촌에게 가는 기차간에서 노노는 자신을 증명해 보일 마지막 기회를 얻게 된다.  아버지의 오랜 지인인 대도 펠릭스 글릭과 함께 노노는 열차를 멈추고 변장해서 프랑스 썅송과 조하라의 세상으로 들어간다.  조하라는 노노의 삶을 영원히 변화시킬 비밀을 간직한 불가사의의 여인인데…  (8회 부산국제어린이영화제)