리지는 귀먹은 아들 프랭키와 자신을 사랑하는 퉁명스러운 어머니를 돌보면서 살아간다. 아들을 위해서 프랭키에게는 아버지가 선원이라 늘 바다에 나가있다고 속이고 자신이 프랭키가 되어서 정기적으로 편지를 보낸다. 아버지를 본적이 없는 프랭키는 이 편지에 열심히 답장을 하며 바다와 지도에 매달린다. 리지는 아들과의 교신을 하며 작은 기쁨을 느끼지만, 기쁨도 잠시. '아버지의 배'가 진짜 항구에 도착하면서 리지는 크게 당황하게 되는데..
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