어느 날 갑자기 돌아가신 아버지의 유골을 뿌리러 모인 삼형제. 오랜만에 만난 그들에겐 긴장이 감돌고, 삼촌인 레이놀즈가 제공한 숙소에서 즐겁게 저녁을 함께하던 중 더피는 마을의 신비한 여자에게 관심을 갖는다. 적극적으로 도와주는 마을 주민 때문에 여자와 시간을 보내고 온 더피는 아들인 루이가 사라진 걸 발견하고, 피트와 거스는 모두 루이를 찾아나선다. 아버지의 유골을 뿌린 사자락 강에는 이상한 문양이 새겨진 카누들이 있고 동네 오두막의 지하실에서 루이의 모자를 발견한 그들은 서로를 의심하게 되고, 결국 누군가의 습격을 받아 이단 세례식에서 눈을 뜨게 된다.
