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중세 영국, 아더 왕과 멀린은 악한 마법사 모르가나와 그녀의 아들 모드레드를 세상 끝으로 추방한다. 그로부터 1,500년 후, 기사단의 후손인 펜은 자신의 혈통을 부정하며 평범하게 살아간다. 하지만 외계 기술과 지식으로 무장한 모르가나와 모르데드가 지구로 돌아오고, 아더 왕의 후손들을 찾아내 복수를 꿈꾸는데…
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