애쉬든은 어느날 R이라는 정체 불명의 사나이로부터 전갈을 받고 그를 찾아간다. R은 애쉬든에게 아랍국가를 매수하려는 어떤 독일인을 살해하라는 명령을 내리고 애쉬든은 명령대로 스위스로 향한다. 스위스에서 그를 기다리고 있는 건 애쉬든의 아내 행세를 하게 될 엘자라는 여인과 애쉬든을 도와함께 임무를 수행할 ‘장군’이란 별명을 갖고 있는 멕시코인, 그리고 엘자의 친구 마빈이었다.
애쉬든과 장군은 그 독일 첩자가 교회에 있다는 전갈을 받고 그곳으로 달려간다. 교회에는 오르간을 연주하고 있는 한 사람이 그들을 기다리고 있었다. 하지만 그 오르간 연주자는 이미 살해되어 있었고 애쉬든과 장군은 오르간 옆에 떨어져 있는 작은 단추를 발견한다. 그날 밤 애쉬든과 장군, 엘자와 마빈은 호텔 카지노에 가게 된다. 그런데 우연히 카지노에서 그 단추의 임자를 발견하고 애쉬든과 장군은 자연스럽게 그에게 접근하여 함께 등산을 가기로 결정한다. 그 다음 날 범인으로 추정되는 남자 케이퍼와 함께 등산을 가게 된 애쉬든과 장군은 그를 없앨 기회를 노리고, 끝내 장군은 케이퍼를 높은 절벽에서 밀어버린다.
독일 첩자를 제거했다고 믿고 있는 이들에게 뜻밖에도 무고한 사람을 살해했다는 본부의 전갈이 날아든다. 엘자와 사랑에 빠진 애쉬든은 이번 임무에서 빠지겠다고 말하지만 장군은 이를 허락하지 않는다. 엘자는 이번 일에서 빠지겠다던 애쉬든이 전혀 달라지는 기미를 보이지 않자 그에게서 떠날 결심을 하고 호텔 프론트에서 우연히 만난 마빈을 따라가게 된다. 엘자에게 호감을 보이며 늘 그들에게 친절하던 마빈. 뜻밖에도 독일 첩자는 바로 그 마빈이었던 것이다. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 애쉬든과 장군은 마빈을 뒤쫓아오고 적지를 향해 가던 기차에서 위기 일발의 상황에 처하게 된다. 그러나 이순간 아군의 공습이 행해지고 이로 인해 장군과 마빈은 목숨을 잃고 애쉬든과 엘자는 행복한 나날을 꿈꾸는 것으로 이 영화는 막을 내린다.
