여름, 9살 외동아들 휴고는 아버지가 자란 바닷가 집에서 여름 휴가를 보내려 한다. 휴고의 할머니 사라는 자신의 80살 생일을 맞아 특별한 가족모임을 요청한다. 어느 날 밤, 사라는 숲에서 늑대와 마주쳤던 아주 오래전 이야기를 들려준다. 그러나 이 늑대는 예사 늑대가 아니다. 바로 말도 하고 듣기도 하는 늑대였기 때문이다! 그리고 시간이 되면 이 늑대는 사람을 잡아 가는데.. 이제 오랜 시간이 흘러 드디어 사라의 차례가 오고 그녀는 늑대를 기다린다. 어른들은 이 이야기를 전설이라며 믿지 않지만 아이들은 그렇게 생각하지 않는다. 엄청나고 신비한 모험이 이제 시작된다!
(2020년 제15회 부산국제어린이청소년영화제)