배우 토미 리 존스의 첫 연출 작품.
휴이 켈로웨이(Hewey Calloway: 토미 리 존스 분)는 그가 가는 곳이 곧 그의 땅이요, 머리가 쉬는 곳이 바로 그의 집인 방랑자이자 이시대 진정한 마지막 카우보이다. 그런 휴이가 그의 오랜 친구인 스노트와 그의 동생 월터(Walter Calloway: 테리 킨니 분)를 방문하게 되면서 사건이 펼쳐진다. 월터는 농장을 경영하고 있었는데 은행에 의해 정계 거물과 관련된 칸트리 클럽에 넘어가게 될 운명에 처하게 된다. 이에 휴이는 동생을 돕기로 약속하고, 그동안의 방랑생활을 끝내고 정착하기로 마음먹는다. 그러던 중 때맞춰 나타난 모험심 강한 여인 스프링(Spring Renfro: 시시 스페이식 분)과도 사랑에 빠지게 된다. 하지만 은행의 압력이 점점 거세지고 월터가 다리가 부러지는 사고를 당하게 되자 휴이는 고민에 빠진다. 그의 일생을 내맞겼던 서부의 황야로 다시 돌아가느냐, 아니면 사랑하는 스프링과 정착을 할 것인가 하는. 그러는 사이 은행은 조직적인 방해공작을 전개 되는데.
