퇴역 해군이자 인질극을 벌이던 은행강도를 잡고 인질들의 목숨을 살려준 공으로 훈장을 수상한 바 있는 경비 왈트(로버트 드니로)는 뉴욕 이스트 사이드의 동네 영웅이다. 한편, 보수적이고 직설적인 왈트의 멸시를 받고 있는 이웃, 러스티(필립 세이모어 호프만)는 게이로서 게이 클럽의 가수이다. 그 마을 또 하나의 마약 거래상인 Mr. Z. 그런데 간 크게도 왈트의 윗집에 사는 창녀의 남자 친구 Z의 돈을 털게 되고 화가 치민 Z는 부하들을 풀어 도둑을 잡는데 혈안이 된다. 결국 도둑의 거처를 알게된 Z 일행은 왈트의 아파트를 덮치고 돈을 빼돌린 남자 친구를 닥달하던 중 그와 그의 애인을 죽이게 된다. 그러던 사이 한밤중에 들리는 총성과 싸움 소리에 불의를 참지 못하는 왈트는 그답게도 총 하나를 갖고 그 소리가 나는 윗집으로 향한다. 그러던 중 그는 계단에 쓰러져 병원에 실려가고 마는데. 뇌졸증이란 진단과 함께 그는 오른쪽 손발과 입에 마비를 얻게 되고, 영웅이던 그는 전화도 받지 않은채 은둔자의 생활을 하게 되는데...
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