영화는 매혹적인 뉴욕의 집시들의 세계를 파고 든다. 그 속에서 실제의 집시들이 출연해 그들이 직접 가공의 이야기를 연기한다. 12살의 안젤로 에반스는 귀엽고 성숙한 점쟁이의 아들이다. 안젤로는 타락한 집시 스티브(Steve)와 말투가 지저분한 그의 아내 밀리(Millie)가 조상대대로 내려오던 반지를 훔쳐가자 고발한다. 그는 그들을 쫓아 캐나다까지 건너간다. 안젤로는 그 반지를 미래에 자신의 신부가 될 패트리샤(Patricia)에게 주고 싶어했고 이것을 되찾기 위해 그의 가족들의 명예를 욕보이게 된다.