고도로 숙련되고 누구보다도 뛰어난 전투실력을 갖춘 여성 비밀경찰 제시(Jesse: 마진 홀든 분)는 업무능력은 인정받고 있으나 이를 시기하는 동료들에게 늘 따돌림을 당한다. 정부측 증인보호의 임무를 맡은 제시는 파트너가 그녀를 버리고 가버려 혼자 몸으로 암살자의 기습을 막다가 증인은 저격을 당하고 자신은 정직을 당한다. 설상가상으로 그녀를 버리고 달아난 파트너가 죽은 채로 발견되자 제시는 용의자로 지목당한다. 누명을 쓴 제시는 전직 경찰이었으나 마약거래의 누명을 쓴 아버지와 남자 친구의 도움을 받아 진범을 찾아나선다. 조사를 해가는 도중 경찰이 이 사건에 연루되어 있다는 것을 알게 된다. 경찰서장과 그녀의 동료가 마약사건을 대충 처리, 마약을 압수해 범죄조직의 두목인 브라덴(Braden: 샘 J. 존스 분)과 결탁해 도시의 갱들에게 팔아 넘기고 있었던 것이다. 제시는 그녀의 미모를 이용해 브라덴에게 접근하지만 그녀의 속셈을 눈치챈 브라덴에 의해 위험에 처하게 되는데.