치노 발데즈(Chino Valdez: 찰스 브론스 분)는 주인없는 땅에서 말을 키운다. 그런데 인근의 부호 모렐(Maral: 마르셀 보즐풀 분)은 발데즈의 목장이 자기 땅이라는 측량 결과를 내세워 목장에 철조망을 치고, 이것이 화근이 되어 치노는 모렐과 앙숙이 된다. 그런데 공교롭게도 발데즈는 모렐의 이복 여동생 캐서린과 사랑하게 되어 둘은 결혼을 약속한다. 성탄절 다음날 신부에게 가서 혼배 성사를 하려는 찰나 모렐은 캐서린을 협박, 동부 고향으로 보내 버리고, 치노를 잡아다가 린치를 가한다.