오랜 친구사이인 토니오와 토미는 토미가 운영하는 술집에서 약물 복용으로 사망한 한 여성의 시신을 목격한다. 토미는 죽음을 은폐하기 위해 토니오를 설득해 시신을 불로 태워버리는데 이 사건을 계기로 토니오는 죄책감에 시달리며 토미와 거리를 두게 된다. 갱단의 우두머리인 비니와 헬스키친의 형사 더치가 토미를 압박하자 토미의 분노는 극단으로 치닫게 되고, 토미의 여동생인 클리오는 약물 중독으로 연인 토니오가 바람을 핀다는 망상에 시달린다. 토니오는 상황을 바꿔보려 마음을 먹지만 이미 돌이킬 수 없는 지경에 놓인 자신을 발견하게 된다.
