미스카토닉 대학의 전통문화 교수인 알버트 윌머스가 버몬트는 깊은 산 속에 살고 있다고 전해 지는 이상한 생명체에 대한 전설을 조사한다. 버몬트로 연구를 떠난 윌머스는 전설이 라고 믿었던 상상치도 못한 공포스런 생명체를 눈 앞에서 목격하게 되고 그 곳에서 벗어나기 위한 죽음의 사투를 벌인다. 미국 호러소설의 대가 H.P 크래프트 원작을 영화화 한 작품으로 소설이 쓰인 1930년대의 느낌을 그대로 담아내고 있는 이 영화는 흑백필름의 질감과 분위기가 고전 B급 영화의 분위기를 만끽하게 해 주는 영리한 독립 SF 영화이다.
