외계인이 사막에서 죽은 인간의 형상으로 나타나 사냥꾼들을 괴롭힌다는 내용의 공상 과학 영화.
짐(Dr. Jim Cole: 안소니 게리 분), 브레드(Brad Mueller: 마크 싱거 분), 레이(Ray Bettencamp: 미카 그랜트 분)는 사막으로 사냥 여행을 떠난다. 전에는 짐, 브레드, 폴(Paul: 본 암스트롱 분)이 같이 다녔으나, 폴이 고압선에 감전되어 죽은 후 그의 조카 레이가 처음으로 따라 나선다. 일행은 산 속에서 직업 사냥꾼 스탠(Stan: 척 코너스 분)을 만나서 함께 행동한다. 산속은 이상하게도 짐승 한 마리도 볼 수 없고, 음산한 분위기가 감돌 뿐이다. 곧이어 알 수 없는 사건들이 벌어진다. 먼저 스탠의 말이 사라지고 일행은 이상한 혼이 씌워서 자신들의 행동을 통제하지 못한다. 근처에 캠프를 치고 있던 두 여자들도 마찬가지였다. 두 여자 중 한명이 죽고, 브레드도 죽는다. 그때마다 오래전에 죽은 폴의 모습이 나타났다가는 사라진다. 외딴 오두막에 갇힌 일행은 집을 둘러싸고 있는 강력한 전자명 때문에 도망칠 수도 없다. 드디어 폴의 모습이 이들 앞에 나타난다. 외계인이 폴의 형상으로 나타난다. 폴은 일행이 머리속에 생각하는 모습대로 자유롭게 변신한다. 짐이 꾀를 내어 포이 일만볼트 고압선에 감전되어 죽은 장면을 생각해 내고 그 장면을 강조하자 폴의 형상은 있지도 않은 고압의 전기에 감전되어 본래의 모습인 괴물로 돌아간 후 죽는다.