우마왕의 끊임없는 공격으로 천상은 황폐해지고, 천상을 지키기 위하여 여신 여와가 자신을 희생하여 수정으로 변해 천상에 결계를 두른다. 이때 수정은 수 천년 간 태양과 달의 에너지를 받아 선과 악을 동시에 지닌 손오공을 탄생시킨다. 손오공의 스승은 문제만 일으키는 손오공을 화과산으로 보내게 된다. 손오공은 화과산에서 원숭이 무리의 미후왕이 되고, 용궁에서 용왕의 신성한 무기 여의봉을 얻는다. 그러던 어느 날, 천상의 병사들에게 화살을 맞아 위기에 처한 구미호를 구하게 되고, 그녀와 사랑에 빠지게 되는데...