남편 마크가 감독하는 영화에서 주인공인 마녀 러바니역을 맡게 되어 있는 앤은 그녀가 그역에 손을 대자마자 자신에게 심상찮은 일이 일어남을 목격한다. 이상한 혼령이 나타나 그녀에게 마녀역을 맡아서는 안된다는 경고를 하는가 하면, 그녀가 여태껏 친하게 지내오던 친구들조차 갑자기 그녀를 미워하고 해치려한다. 일이 이렇게 되자 그녀는 영화 제작자를 만나러 가는데, 끔찍하게도 그는 죽어있었다. 이어 남편과 얼마전에 같이 작업한 작가를 찾아 가는데 그마저 죽어있었다. 이런 몸서리쳐지는 불상사가 일어나는 동안 마법사 세메라니는 마크에게 영화를 만들지 말라고 끈질기게 졸라 댄다. 그러나 고집불통 영화광인 마크는 아랑곳하지 않고 계속 영화를 만드는데.