방랑 소년

여자 아이가 되고 싶은 사내 아이인 니토리 슈이치는 전학 초등학교에서 키 크고 근사한 여자 아이 타카츠키 요시노와 만난다. 처음은 여자 아이가 되고 싶은 마음을 숨겼지만 클래스 메이트 치바 사오리에게 여장한 것을 들켜 버린다. 평소부터 슈이치에게 호감를 가지고 있던 사오리는 그 이후로 그를 적극적으로 여장 시키고 싶어하게 되어 생일에 원피스를 준다. 어느날 요시노 집에 놀러온 슈이치는 방에 놓여져 있던 원피스를 발견하고 당황하는데... 2명은 성장에 의한 몸의 변화에 고민하고 주위와의 엇갈림속에 다치면서도 자신의 삶의 방법을 모색해 나간다….