1990년대 초, 신인 영화감독이 할리우드로 향한다. 재능을 발휘하고 인정받고 싶었으나, 그녀를 반긴 곳은 환각의 숲. 섹스와 마법, 복수와 새끼 고양이로 점철되는 나락에 빠지고 만다.