기원전 11세기 중국의 은왕조. 문무를 겸비한 명군으로 기대되던 주왕이 측실로 달기를 맞으면서 은왕조는 파탄의 국면에 치달리고 있었다. 보다못한 선인계 곤륜산에서는 봉신계획이라는 외견상 달기와 그녀를 따르는 요물들을 모두 봉신하려는 계획을 수립하고 그 지휘자로 태공망을 임명한다. 태공망은 영수인 사불상과 보패 타신편을 무기로 요괴선인들과 끝없는 싸움을 시작한다.
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