일찍이 마법소녀와 악은 적대하고 있었다.

잔인하고 교활한 악의 조직의 참모 미라는 지상 침략을 진행하기 위해 마법소녀들과 대치한다. 그러나 미라는 위기에 맞서는 마법소녀 바쿠야에게 첫눈에 반하고, 바쿠야의 별 의미 없는 행동에 휘둘리기 시작한다.