미국인 대학생 랜디 월러스는 영국의 신화학 교수 이안 매터슨의 연구를 따라 영국을 여행하던 중, 이안 매터슨과 만나게 된다. 자신의 생각보다 훨씬 젊은 이안의 모습에 호감을 느낀 랜디. 이안도 마찬가지로 랜디의 매력적인 모습에 호감을 느낀다. 함께 황야를 돌아보던 중, 랜디는 갑작스럽게 커다란 늑대의 공격을 받아 중상을 입는다. 이안에 의해 병원으로 옮겨진 랜디는 금새 회복하지만, 보름달이 뜬 날 밤 그와 비슷한 늑대가 병원을 습격하는 일이 발생한다. 사실 랜디는 늑대인간에게 습격당했었으며, 늑대인간의 공격을 받고도 살아있는 랜디 역시 늑대인간이 되어버리고 만 것이다. 랜디는 자신의 상태를 치료할 방법을 찾기 위해 이안과 함께 하게 되고, 두 사람은 다양한 초자연적 사건들을 겪어 나간다.
