교토에는 인간과 너구리와 텐구가 살고 있다. 시모가모신사, 타다스 숲에 살고 있는 시모가모 가. 너구리계의 우두머리인 아버지 소이치로는 어느날 갑자기 너구리나베가 되어 먹혀버리는데, 무슨 경위로 일어난 일인지는 지금도 미궁에 빠져 있다. 남은 네 형제 중에서도 위대한 아버지의 바보의 피를 물려받은 셋째아들 야사부로는 고지식하지만 늘 막판에는 약한 큰형 야이치로, 개구리 모습으로 우물에 틀어박혀있는 작은형 야지로, 겁이 많아 바로 꼬리를 내놓는 막내 야시로와 다카라즈카 가극을 좋아하는 엄마에게 둘러싸여 <재미있는 게 좋은 것이다>를 밑천으로
나름대로 즐겁게 살고 있다. 은거중인 큰텐구 아카다마선생을 돌보기도 하고 신통력을 얻은 인간 미녀 벤텐에게 휘둘리기도 한다. 밤하늘에서 숙적인 에비스카와 가와 공중결전을 벌이다가 돌연 시모가모 가를 위협하는 절체절명의 위기가 찾아오는데! 아버지가 너구리나베가 된 진상이 밝혀지던 중 질긴 인연으로 얽힌 일가의 운명은 과연?
