한때 인간세계를 지배하려 했던 마왕 해들러는 용자 아방과 그의 동료들에 의해 쓰러졌다. 마왕이 쓰러지자 마물들도 온순해지고 세상에 평화가 찾아왔다. 수년 후, 마물들이 평화롭게 살고 있는 델므린섬. 이 곳에서 귀면도사 브라스와 함께 살고 있는 소년 타이는 마왕을 쓰러뜨린 용자처럼 되는 것이 꿈이다. 어느날, 갑자기 섬의 모든 마물들이 흉폭해지고 상냥하던 브라스마저 타이를 공격한다. 그때 섬에 나타난 용자 아방과 그의 제자 포프. 아방은 마법진으로 섬의 마물들을 진정시키고, 마왕 해들러가 부활했음을 알리는데...
