창조의 힘을 맡고 있는 ‘시작의 나무’와 파괴의 힘을 맡고 있는 ‘절원의 나무’. 시작의 나무의 가호를 받고 있는 마법사 일족의 공주이자 최강의 마법사 쿠사리베 하카제는 동족인 시몬의 계략에 의하여 나무통 속에 갇혀 절해의 고도에 버려지게 되었다. 한편, 고등학생 타키가와 요시노는 한 달 전에 실종된 친구인 후와 마히로를 찾는 수수께끼의 여자와 만나게 된다. 마히로는 누군가로부터 살해당한 동생의 복수를 하기 위하여 쿠사리베 하카제와 ‘어떤 거래’를 하고 있었다.