[1]만력제
1.오조 사건
2.번잡한 의계
3.어린이 황제 만력
4.원보와 대반
5.탄핵과 반격
6.후궁의 여성들
7.붕괴와 우상
8.고공의 유저
9.슬픈 옥좌
[2]수보신시행
1.경연
2.수보의 지위
3.관인화양
4.관료주의의 구조
5.장거장을 회고하다
6.실각의 위기
7.피할 수 없는 파탄
[3]장거정 없는 시대
1.군신간의 충돌
2.신시행 탄핵
3.입태자 논쟁
4.요언과 요서
5.절조와 교훈
6.자금성의 죄수
7.종조부 정덕제
[4]산 조종
1.신시행의 공과
2.황하의 치수
3.대 몽골 정책
4.입태자와 책비
5.동창 금의위
6.요순의 군주
7.천자의 경우
8.능묘 참배
9.정릉의 조영
[5]해서 - 괴팍한 모범 관료
1.논쟁의 초점
2.부정을 불허함
3.임기응변의 진퇴
4.남직에서
5.농촌의 사회 구조
6.화폐제도의 여러 문제들
7.법의 정신
8.우울한 나날들
9.최후의 근무
[6]척계광 - 고독한 장군
1.무관의 처지
2.명군의 실태
3.횡행하는 왜구
4.척가군의 성립
5.명장의 한계
6.척광계의 현실주의
7.수도방위
8.정거정과 척광계
9.몽골과 전쟁
10.영광과 비애
[7]이탁오 - 자기 모순의 철학자
1.비관적 철학
2.한 집안의 주인
3.친족의 방해
4.경정향 형제와의 교제
5.영원한 주제
6.공자의 인
7.주희를 거쳐
8.왕양명의 지행합일설
9.철학을 방랑하다
10.유학의 속박
11.여제자
12.이리하여 만력 15년
- 저자의 말
- 부록