역자 서문 11 서문 14 PART ONE: 제1시대 Ⅰ 투오르의 곤돌린 도달에 대하여 041 주석 099 Ⅱ 나른 이 힌 후린 110 투린의 어린 시절 110 후린과 모르고스의 대화 125 투린의 출발 129 도리아스의 투린 142 무법자들 사이의 투린 157 난쟁이 밈에 대하여 176 도르로민으로 돌아온 투린 190 투린, 브레실로 들어가다 199 모르웬과 니에노르의 나르고스론드행 204 브레실의 니에노르 219 글라우룽의 출현 226 글라우룽의 죽음 238 투린의 죽음 251 주석 262 해설 271 PART TWO: 제2시대 Ⅰ 누메노르섬에 대한 기술 295 주석 306 Ⅱ 알다리온과 에렌디스: 뱃사람의 아내 307 주석 376 Ⅲ 엘로스의 가계: 누메노르의 왕들 386 주석 396 Ⅳ 갈라드리엘과 켈레보른의 이야기 그리고 로리엔의 왕 암로스에 대하여 403 주석 444 해설 A 숲요정과 그들의 언어 451 해설 B 숲요정을 이끈 신다르 군주들 454 해설 C 로리엔의 변경 458 해설 D 론드 다에르 항구 460 해설 E 갈라드리엘과 켈레보른의 이름들 468 PART THREE: 제3시대 Ⅰ 창포벌판의 재앙 473 주석 485 해설 누메노르의 길이 단위 499 Ⅱ 키리온과 에오를 그리고 곤도르와 로한의 우정 504 (ⅰ) 북부인과 전차몰이족 504 (ⅱ) 에오를의 질주 515 (ⅲ) 키리온과 에오를 523 (ⅳ) 이실두르의 전통 536 주석 541 Ⅲ 에레보르 원정 559 주석 569 해설 「에레보르 원정」의 문서에 관한 주석, 그리고 이전 판본의 발췌문들 571 Ⅳ 절대반지 수색 588 (ⅰ) 간달프가 프로도에게 들려준 이야기에 따른 암흑의 기사들의 행보 588 (ⅱ) 이야기의 다른 판본들 595 (ⅲ) 간달프, 사루만 그리고 샤이어에 대하여 607 주석 614 Ⅴ 아이센여울목의 전투 619 주석 635 해설 640 PART FOUR: 제4부 Ⅰ 드루에다인 655 주석 668 Ⅱ 이스타리 674 주석 695 Ⅲ 팔란티르 699 주석 713 찾아보기 721