손오공孫悟空 돌에서 태어나다 여의봉을 얻고 천궁을 소란케 하다 관음보살, 동토로 가는 길 현장玄奘, 원수는 갚았으나…… 수륙재, 관음보살과 삼장법사 손오공, 세상에 다시 나오다! 용마를 얻고 저팔계, 사오정도 제자되다 저팔계의 색탐과 인삼과人蔘果 백화공주와 황포괴黃袍怪 금각金角·은각銀角대왕과 손오공 오계국烏雞國 왕의 죽음과 삶 홍해아紅孩兒의 무서운 불 흑수하와 경도멸승敬道滅僧의 나라 통천하通天河의 팔백 리 물길 태상노군의 금강탁金剛琢 여난女難에 휩싸인 삼장법사 손오공의 시련, 가짜 손오공 파초선芭蕉扇과 나찰녀 탑상의 보배와 구두충九頭蟲 나무의 유혹과 소뇌음사의 요왕妖王 희시동稀柹洞의 요괴 주자국왕朱紫國王과 새태세賽太歲 요괴왕 목욕하는 미녀들, 거미와 지네 가장 무서운 상대, 세 마왕 비구국比邱國의 국왕 탁탑이천왕李天王의 수양딸 멸법국滅法國과 남산대왕 호구동의 구두사자九頭獅子 현영동 물소의 요괴들 천축국의 공주와 옥토끼 구원외寇員外의 불심佛心 영산의 뇌음고찰雷音古刹 고난, 81의 수를 채우다 모두를 완성하여 성불成佛하다