제1부 전 육군 군의관 존 H. 왓슨 박사의 회상록 1. 셜록 홈즈 씨 2. 추론의 과학 3. 로리스턴 가든의 미스터리 4. 존 랜스의 증언 5. 광고를 보고 온 손님 6. 토비어스 그렉슨의 수사 7. 어둠 속의 빛 제2부 성자의 나라 1. 알칼리 대평원 2. 유타의 꽃 3. 존 페리어와 예언자의 대화 4. 목숨을 건 도주 5. 복수의 천사 6. 이어지는 존 왓슨 박사의 회상록 7. 사건의 끝