1권 1. 돌 원숭이 2. 여의봉, 그리고 생사부 3. 제천대성, 하늘을 뒤엎다 4. 처적 이랑진군 5. 부처님 손바닥 6. 삼장법사 7. 손오공, 속박의 굴레를 쓰다 8. 용마를 얻다 9. 저팔계 10. 황풍령 모래바람 11. 사오정 12. 인삼과 소동 13. 죽은 나무 살려내기 14. 쫓겨나는 손오공 15. 황포노괴 16. 삼장법사, 호랑이로 변하다 17. 황포노괴의 정체 2권 1. 금각대왕 은각대왕 2. 하늘을 잡아 넣는 호리병 3. 손오공은 삼형제 4. 임금의 원혼 5. 상둥이가 된 당나라 스님 6. 불덩어리 요괴 7. 보살님 행세하다 큰코다친 홍해아 8. 승려를 박해하는 나라 9. 목 베기 내기 10. 저팔계와 손오공, 요괴의 제물이 되다 11. 얼음 구멍에 빠진 당나라 스님 12. 남자도 마시면 잉태하는 강물 13. 여인들만 사는 나라, 그리고 여괴 14. 손오공, 두번째로 쫓겨나다 15. 불타는 화염산 16. 우마왕, 본색을 드러내다 3권 1. 사리 도둑 2. 소뇌음사 3. 돌팔이 의원, 임금의 병을 고쳐주다 4. 무서운 금방울 5. 일곱 마리 거미 요정 6. 어린아이 심장을 보약으로 먹는 임금 7. 멸법국에서 하룻밤 새 일어난 일 8. 마음 풀린 삼형제, 병기를 도둑맞다 9. 정월 대보름 등불놀이 10. 옥토끼와 천축 공주 11. 천축 대뇌음사 12. 공덕을 다 이루고 부처님의 반열에 오르다 옮긴이 해설